一、客户简介：业务多元的大宗商品贸易企业

瑞星臻选的业务覆盖大宗商品贸易、物资交易、设备运维与检测，日常涉及大量物资购销、供应商协同、线上竞价拍卖、设备维保巡检和仪器检测。

与普通采购型企业不同，瑞星臻选既要做大宗物资的线上竞价交易，又要管理内部设备运维和仪器仪表检测。过去这些业务分散在线下表格和各自独立的工具里，数据无法打通。

随着业务规模增长，企业需要一套平台同时覆盖供应商管理、招采寻源、线上商城交易和设备检测业务，并且电脑端、移动端都能办理。经过多轮产品调研对比，瑞星臻选选择鲸采云 SRM，同步部署设备管理系统和检测管理系统。

二、项目背景：竞价靠线下，设备检测各自为政

项目上线前，瑞星臻选主要存在三方面问题：

• 竞价寻源：大宗物资的竞价拍卖、招标、询价大多靠线下沟通和 Excel 统计，竞价规则、报价模式、时长规则没有系统支撑；报名、报价、结果核对、报告输出全靠人工整理，过程难以透明可追溯。
• 设备与检测：生产、检测设备和仪器仪表分散管理，维修、保养、巡检点检没有线上流程；设备故障经验以零散文档存储；检测业务没有标准化系统承载。
• 移动办公：大量人员在外勤现场作业，只能回到电脑前处理报名、报价、点检等业务，响应不及时。

因此，项目确定了清晰的建设思路：以标准软件部署为主，启用 SRM 全套模块；竞价模块按双方约定的技术方案按需配置；设备管理、检测管理系统部署标准功能并开展标准培训；电脑端与移动端业务流程完整覆盖。

三、业务挑战：大宗商品贸易企业的五个难点

1. 竞价规则复杂，线下难以合规追溯

大宗物资竞价分单价、总价两种报价模式，计价单位可变，还涉及起拍价、保留价、梯度调价幅度、申报数量、正向/反向竞价等参数。线下模式下，竞价时长、出价规则、供应商匿名保护、报名审核、中标批复、竞标报告都靠人工处理，容易出错，审计追溯难。

2. 招采、商城、库存缺少一体化平台

供应商档案、资质、绩效散落在表格中；招标、询价、合同履约、库存、线上商城交易没有统一平台，采购寻源与商城交易割裂，数据无法沉淀用于复盘分析。

3. 设备与仪器仪表管理缺少标准流程

设备和仪器仪表数量多，维修、保养、巡检点检靠线下记录，计划容易遗漏；故障处置经验没有统一知识库；检测业务缺少专业系统，管理效率偏低。

4. 外勤场景多，缺少移动端支撑

竞价报名、供应商报价、设备巡检点检、检测业务处理很多发生在办公室之外，没有移动端就只能事后补录，业务处理滞后。

5. 多产品同步上线，实施边界要清晰

采购竞价、设备管理、检测管理多套产品同时上线、业务场景多，需要明确哪些是标准功能、哪些按方案配置，才能保证项目按期平稳落地。

四、解决方案：鲸采云 SRM + 设备管理 + 检测管理组合落地

瑞星臻选以各系统标准功能为基础，竞价模块按项目技术方案按需配置，全部业务支持电脑网页端 + 移动端 App 双端操作。

1. 采购与商城全套标准模块

• 供应商管理：供应商注册、档案、资质、绩效统一维护。
• 招标与询价：线上完成公告发布、报名、报价、比价确认。
• 合同与执行：合同线上起草、审批、归档，跟进订单履约、交货、对账全流程。
• 库存管理：物资出入库、库存台账线上管理，与采购履约联动。
• 线上商城：物资统一上架，供需双方线上协同交易。

2. 大宗商品竞价：从发布到定标全流程线上化

竞价模块按双方约定的技术方案完成配置，主要能力如下：

3. 设备管理系统：标准功能快速落地

• 维修保养：建立设备台账，保养计划自动提醒，维修工单线上流转。
• 巡检点检：制定巡检任务，现场用手机完成点检填报并记录结果。
• 仪器仪表管理：检测仪器仪表台账与检定周期统一管理。
• 知识库：沉淀设备故障现象、处理方案和维修案例。

4. 检测管理系统：承载标准检测业务

部署检测管理系统标准模块，完成标准配置与操作培训，让检测相关业务有了统一的线上载体。

5. 电脑端 + 移动端双端覆盖

采购、竞价、设备、检测核心业务均支持电脑网页端和移动端 App。竞价从查看公告、报名、报价到查看结果，设备巡检点检和维修保养，外勤人员在现场就能办理。

鲸采云与 ERP、OA 等系统的更多对接方式，可参考鲸采云广泛连接解决方案。

五、实施方案：划清边界，分阶段落地

鲸采云实施团队结合瑞星臻选多业务并存的特点，严格区分标准功能与配置范围，分五个阶段推进：

1. 需求调研与蓝图确认：对接采购、竞价交易、设备运维、检测业务负责人，梳理各模块流程，逐条确认竞价模块的技术方案配置项；明确设备管理、检测管理系统启用标准功能；确认电脑端、移动端覆盖范围，输出实施方案。
2. 系统初始化与模块配置：完成组织架构、供应商分类、商品档案、审批流程等基础配置；启用供应商管理、招标、询价、竞价、合同、执行、库存、线上商城；按技术方案配置竞价模板、报价规则、权限、报告和报名审核模式；部署设备管理、检测管理标准模块，完成单元测试。
3. 全场景联调测试：完整模拟正向/反向竞价全流程（发布、访客浏览、报名、报价、限时倒计时、匿名保护、定标变更、导出报告），以及招标询价、商城、库存、设备维保巡检、检测业务；电脑端与移动端双向验证，重点校验权限隔离、匿名规则和申报数量权限。
4. 试点运行与 UAT 验收：选取代表性业务试点运行，采购、交易、设备、检测人员共同完成用户验收测试；输出各系统标准操作手册，开展管理员、普通员工分层培训。
5. 全业务上线与持续运维：试点稳定后全业务上线，在产品标准能力范围内提供运维支持，响应业务调整。

六、项目成果：竞价、采购、设备、检测一个平台办完

通过鲸采云 SRM 与设备管理、检测管理系统组合方案，瑞星臻选把分散在线下的多类业务统一到线上：

• 大宗竞价标准化：正向/反向竞价、梯度调价、匿名保护、多模式报名审核、定标审核与变更、竞标报告输出全部线上完成，全过程可追溯，满足合规审计要求。
• 采购交易闭环：招标、询价、供应商、合同、库存、线上商城数据贯通，业务数据持续沉淀。
• 设备检测有据可查：维修保养、巡检点检、仪器仪表、知识库线上管理，检测业务有标准系统承载。
• 外勤随时办理：外勤人员通过移动端即可完成大部分业务操作。
• 标准功能快速上线：多套产品以标准功能为主部署，实施边界清晰，项目平稳落地。

该项目为大宗商品贸易类企业的竞价寻源与设备检测多产品组合落地提供了可参考的实践。同样采用“SRM + 设备管理”一体化方案的案例，可参考诺帝克水产客户案例；更多招投标数字化实践，可参考博瑞孚曼客户案例。

七、常见问题

问：鲸采云 SRM 支持大宗商品在线竞价吗？

答：支持。鲸采云 SRM 竞价模块支持正向竞价和反向竞价，可设置竞价总量、单价或总价报价、计价单位、起拍价、保留价、多档调价幅度和申报数量上下限，适用于大宗物资拍卖、竞买等场景。

问：在线竞价时如何保证公平，避免供应商相互比价？

答：竞价过程中系统为参与方自动生成匿名编号，不展示企业名称；申报数量默认仅管理员可见；竞价结束后，供应商只能查看自己的出价与中标结果，看不到其他参与方的报价和历史记录。

问：竞价结束后会自动确定中标单位吗？

答：不会。竞价结束只代表报价环节完成，需要管理员审核后才确定成交单位，可批复多家成交单位。成交数量、金额如需变更，须填写原因并上传附件，变更申请与审核由不同人员操作，并可导出完整竞标报告。

问：未注册的供应商可以参与竞价吗？

答：可以。竞价发布后生成公开访问链接，未登录访客可查看竞价基础信息、图片和倒计时，点击报名后登录即可回到竞价页面。报名审核可配置为强制审核、可选审核或无需审核。

问：竞价、设备巡检等业务能在手机上操作吗？

答：可以。从查看竞价公告、报名、报价到查看结果，以及设备巡检点检、维修保养等业务，均支持电脑网页端和移动端 App 操作。